[공모주투자] 에스디바이오센서(137310) 청약 상장일 7월8일~9일 주관사 (중복청약가능)

■ 7월 공모주 청약 대어 에스디바이오센서

7월 8일~9일 7월 공모주 청약의 대어 에스디바이오센서 청약일입니다.

지난 6월 20일까지 증권신고서 제출한 예비상장기업에 한해 중복청약이 가능한데 에스디바이오센서도 막차에 올라탄 종목입니다. 상장일정이 6월이었다가 공모가 고평가 논란으로 연기되기도 했지만 중복청약이 가능한 종목이라 투자자들의 관심이 많을 것으로 보입니다. 

▶ 에스디바이오센서 청약 공모가 및 주간사

7월 7일 공시된 [발행조건확정]증권신고서(지분증권)에 따르면 에스디바이오센서 공모가는 52,000원으로 확정 되었습니다. 주간사는 공동대표주간사인 NH투자증권, 한국투자증권과 인수회사인 삼성증권, KB증권 입니다.

균등배정 중복청약을 하기위해서는 4곳의 계좌를 사전에 보유하고 있어야 하고 각각 최소증거금인 260,000원씩 최대 104만원의 청약증거금이 필요합니다.

공모가	청약일	환불일	상장일	최소신청	최소증거금
52,000원	7월 8일~9일	7월 13일	7월 16일	10주	260,000원
주간사	NH투자증권(대표)	한국투자증권	삼성증권	KB증권
인수수량	6,718,680	5,225,640	1,493,040	1,493,040

*참고. [발행조건확정]증권신고서(지분증권) / 에스디바이오센서 7.7 공시 

<에스디바이오센서 공시 증권신고서(지분증권) 7.7 >

 

▶에스디바이오센서 일반청약자 배정 모집물량

일반청약자에게 배정된 에스디바이오센서 모집물량은 아래와 같으며, 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜와 인수회사인 삼성증권㈜, KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 

 

 

▶에스디바이오센서 일반청약자 균등배정 예정물량

③ 금번 IPO는 일반청약자에게 3,732,600주에서 4,479,120주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 1,866,300주에서 2,239,560주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 

*공시 내용 참고

③ 금번 IPO는 일반청약자에게 3,732,600주에서 4,479,120주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 1,866,300주에서 2,239,560주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 
⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수합니다.  
⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

 

■ 에스디바이오센서 기업개요

에스디바이오센서는 2010년 12월 에스디에서 인적분할해 설립된 회사입니다. 체외진단 분야 특히, 면역화학진단, 분자진단, 현장진단, 자가혈장 측정분야까지 현장 체외진단 토탈 플랫폼을 갖춘 기업입니다

• 세계 최초로 현장진단제품인 standard Q 메르스 항원, 에볼라 항원진단제품을 개발하였으며
• 국내 최초로 잠복결핵 진단체품 개발
• 최근 COVID-19 염기서열 최초공개 후 6주만에 분자진단제품인 standard M을 출시하여 FDA 긴급사용승인을 획득, 전 세계에 공급되고 있습니다

코로나 19 백신 예방접종으로 인해 수익이 줄어들 것으로 예상했지만, 델타변이의 확산으로 다시 주목받고 있고 상장이 늦춰진것이 오히려 좋은 일이 될 수도 있어 보입니다. 

▶ 에스디바이오센서 재무제표

매출이 19년 730억원에서 20년 1조 6,861억원으로 상승하였고, 2021년에는 1분기에만 1조 1,791억원의 매출이 발생하였습니다. 코로나로 인한 진단키트 판매의 증가로 발생한 수익입니다.

 

 

▶ 에스디바이오센서 주요 제품의 매출비중

매출의 가장 큰 부분을 차지하는 것은 STANDARD Q 제품으로 2020년 전체 매출의 83.74%, 2021년 1분기에는 91.24%를 차지하고 있습니다. 

STANDARD Q는 50가지의 다양한 질병 관련 제품들을 보유하고 있으며, 극소량의 검체를 이용하여 의료 현장에서 간단한 절차를 통해 15~30분 이내에 육안으로 질병의 유무를 신속하게 진단할 수 있는 검사 키트입니다. STANDARD Q 는 낮은 가격 대비 높은 민감도와 특이도를 보이고 있어 저비용으로 현장진단에 최적화되어 있으며 후진국 및 WHO 등 국제기구의 수요가 많습니다. - 7.7 공시 된 에스디바이오센서 투자설명서 중

 

▶ 에스디바이오센서 시장전망

에스디바이오센서 제품들의 주요 시장은 다음과 같습니다

• 체외진단 시장
• 면역화학진단 시장
• 분자진단시장
• 현장진단 시장
• 잠복결핵 시장
• 자가혈당측정 시장

출처. 매경 https://m.mk.co.kr/news/it/view/2019/02/73932/

▷면역화학진단시장

이중 매출비중이 가장 높은 STANDARD Q 제품군이 속한 면역화학진단 시장은 2020년 약 USD 242억 시장에서 연평균 4.7% 성장세를 나타내며 2025년 USD 305억 시장을 형성할 것으로 예상되고 있습니다.

 

▶ 에스디바이오센서 공모가 산정 (가치 산정)

비교기업들의 기준주가와 PER을 통해 기업가치 평가를 진행하였고 주당 PER을 10.68배로 적용, 적용 주식수 104,477,353주로 주당 평가가액을 107,231원으로 상대가치를 산출하였습니다. 

최종 공모가는 주당평가가액의 48.5% 인 52,000원 입니다.

 

 

투자권유가 아닙니다. 투자에 대한 판단은 스스로 신중하게 하시기 바랍니다.

※ 7월 다음의 공모주는 큐라클 이네요.