[투자정보] 카카오뱅크 코스피 상장 8월 5일 예정

[투자정보] 카카오뱅크 코스피 상장 8월 5일 예정

 

 

카카오뱅크 상장 관련 구체적인 공시가 오늘 6월 28일 있었습니다.

 

■ 카카오뱅크 상장 개요

카카오뱅크가 기업공개(IPO)를 위해 보통주 6545만주를 새로 발행하는 유상증자에 나선다고 28일 공시했고, 유가증권시장(코스피)에 상장하기 위한 증권신고서를 금융위원회에 제출했다고 밝혔습니다.

공모가는 3만3000원∼3만9000원으로 상단가격을 기준으로 이에 따른 공모 예정금액은 약 2조1598억원 ~ 2조5525억원입니다.

공모가를 기준으로 카카오뱅크 상장 후 예상 시가총액은 최소 15조6783억원, 최대 18조5289억원으로 예상됩니다. 

 

■  카카오뱅크 상장 일정

국내 및 해외 기관투자자를 대상으로 오는 7월21일까지 수요예측을 진행합니다.

7월 26일부터 27일까지 이틀 동안은 일반 청약을 받은 뒤 오는 8월5일 신주를 상장할 예정입니다.

 

■  카카오뱅크 상장 주관사

 KB증권과 크레디트스위스(CS)서울지점이 대표주관사로, 씨티그룹글로벌마켓증권이 공동주관사로 청약 가능 증권사는 아직 발표되지 않았습니다.

KB증권이 대표 주관사이므로, 배정물량이 상대적으로 많을 수는 있지만, 중복청약이 되지 않으므로, 눈치 싸움이 필요할 거 같네요.

 

■ 카카오뱅크 어떤 회사인지 다시 한번 간략히 살펴봅시다.

 

국내 인터넷 은행 중 첫 상장을 준비하는 카카오뱅크는 어떤 회사일까요?

2017년 7월에 출범한 카카오뱅크로 전문 인터넷은행입니다.

출범 2주만에 고객 200만명을 모았고, 2019년 7월 1000만명을 돌파했으며, 올해 5월말 현재 총 고객수는 1,653만 명입니다.

최근 1년 사이 50대 이상 신규 고객이 늘어, 신규 계좌개설 고객의 30%가 50대 이상으로, 전체 고객에서 자치하는 비중이 15%로 확대되면서 고객층이 다변화, 보편화 되고 있습니다. 

올해 1분기 말 기준, 예수금과 대출금 잔액은 각각 25조3910억 원과 21조6050억 원으로 2017년말부터 작년말까지 연평균성장률(CAGR) 67.1%와 63.8%였다. 같은 기간 국내은행의 수신과 여신 성장률은 각각 9.0%와 8.0%였습니다.

카카오뱅크는 대고객 서비스 시작 2년만인 2019년에 흑자 전환했으며, 2020년에는 1136억 원으로 순이익 규모가 늘었고, 이자수익과 비이자수익 등 영업수익은 2017년부터 2020년까지 4년간 연평균 120%(CAGR) 이상 성장했습니다. 

 

뉴스웨이

 

카카오뱅크는 신주 발행 자금을 중‧저신용고객 대상 신용대출 확대 및 주택담보대출 등 신규 상품‧서비스 출시에 필요한 자본적정성을 확보하는 데 사용할 계획이라고 밝히고 있습니다. 우수인력 확보, 고객 경험 혁신, 신용평가모형 고도화, 소비자보호를 위한 인프라 확충, 금융기술 연구 개발 및 핀테크기업 인수‧합병 등에도 3500억 원을 투자할 예정이고, 중‧장기적으로는 조인트벤처(JV) 등을 통해 글로벌 시장에도 진출할 계획을 밝히고 있습니다.

 

카카오뱅크 IPO관련 수혜주 등 관련 내용은 아래 링크에서 보실 수 있습니다.

 

2020.12.07 - [[투자정보] Economic freedom] - [주식이슈] 카카오뱅크 관련주, 수혜주?

[주식이슈] 카카오뱅크 관련주, 수혜주?

 

2021.04.26 - [[투자정보] Economic freedom] - [투자정보] 카카오 계열사 상장/IPO 일정 등 관련 정보

[투자정보] 카카오 계열사 상장/IPO 일정 등 관련 정보

 

 

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