원티드랩 상장 공모주 청약 총정리

7월 부터 공모주 청약이 계속되어서 저도 IPO 진행중인 공모주 정보들을 계속 작성하고 있습니다. 오늘 8월 2일, 3일에는 크래프톤 공모에 다들 관심이 많을 텐데 같은 일정으로 원티드랩도 공모주 청약이 진행됩니다.

 

■ 원티드랩 공모주 청약 총정리

원티드랩 공모주 확정공모가액은 35,000원 입니다. 공모수량은 많지 않은데요 공모주식수는 73만주 이 중 일반청약자 대상은 18만 2,500주로 전체의 25% 입니다. 원티드랩은 이번 공모주 청약에서 우리사주가 없습니다.

<원티드랩 공모주 청약 정리표>

구분	내용
주간사	한국투자증권
청약일	8월 2일(월) ~ 3일(화)
환불일	8월 5일(목)
상장일	8월 11일(수)
확정공모가	35,000원
최소증거금	175,000원(10주)

 

- 주간사 : 한국투자증권

- 청약일 : 8월 2일(월) ~ 3일(화)

- 환불일 : 8월 5일(목)

- 상장일 : 8월 11일(수)

- 확정공모가 : 8월 11일(수)

- 최소증거금 : 175,000원(10주)

 

원티드랩의 정관상의 발행할 주식수는 총 1억주이며 현재(투자설명서 기준)까지 397만 6천주(4%)를 발행했습니다. 이번 공모를 통한 73만주를 포함하면 470만 6천주로 총발행예정 주식의 4.7%를 발행하게 되네요.

 

▶ 원티드랩 공모주 환매청구권

이번 원티드랩 청약은 환매청구권(풋백옵션) 행사가 가능합니다. 환매청구권은 투자자가 공모주를 일정한 가격으로 증권사에 되팔 수 있는 권리로 일반청약자의 환매청구권은 상장일부터 6개월까지 행사 가능하며, 권리행사 가격은 공모가의 90%(31,500원) 입니다.

단, 일반청약자의 환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥 지수가 상상일 직전 매매거래일의 코스닥 지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 권리행사가격은 공모가액의 90%를 하회할 수 있습니다. 

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항 제4호(한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조 제31항 제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우)에 해당하며, 이에 따라 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 동 주식에 대한 일청약자 보호를 위하여 일반청약자에게 금번 공모 시 배정받은 주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리를 아래와 같이 부여하고, 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 인수회사는 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 합니다.
- 원티드랩 공모주 청약 투자설명서 중

 

 

원티드랩 공모주의 환매청구권의 주석을 통해 조금 더 살펴보겠습니다.

▷ 원티드랩 공모주 권리행사 대상주식 산정

먼저 대상주식의 산정은 후입선출법 입니다. 즉, 공모주식을 배정받은 계좌에서 해당 공모주를 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우에는 배정받은 주식이 아닌추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다.

 

▷ 원티드랩 공모주 권리행사가격 산정

원티드랩의 공모주는 환매청구권이 있어 공모가의 90%는 보장된다고 생각할 수 있는데 코스닥 지수에 따라 공모가액의 90%보다 더 낮은 가격에 환매가 될 수도 있습니다. 예를 들어 환매청구권 행사일 직전의 코스닥 지수가 20% 하락하게 된다면 권리행사가격은 28,350원으로 공모가액의 81% 수준까지 떨어집니다. 

 

 

 

■ 원티드랩 공모주 청약 분석

원티드랩은 한국투자증권 단독 주간으로 청약의 전략이나 방법보다는 원티드랩 이라는 회사에 대해 분석이 필요 해 보입니다.  이번 공모주 청약은 성장성 특례상장 절차로 진행하고 있습니다. 

원티드랩은 2015년 4월 6일 설립되어 지인추천 및 AI(인공지능)을 기반으로 한 채용플랫폼 'wanted'를 운영하고 있는 HR테크 기업입니다. 

 

▶ 원티드랩 재무정보

원티드랩은 지난 2019년(59억원)과 2020년(52억원)의 2년 연속 영업손실을 기록했습니다. 2021년 1분기에는 매출57억원, 영업이익 4억원을 기록해 흑자전환에 성공했지만 당기순이익은 -25억원 입니다. 

 

출처. 뉴스토마토 https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1057087

 

또한 1분기 연결재무제표 기준 유동비율이 업종평균보다 높지만 부채비율 역시 359.12%로 업종평균인 63.29%보다 높은 편입니다. 

동사는 2021년 1분기 연결재무제표 기준 유동비율 149.67%로 업종평균(한국은행 발간 2019년 기업경영분석의 (J63)정보서비스업의 재무비율 적용) 유동비율 122.88% 대비 우수한 재무안정성을 확보하고 있습니다. 동사의 2021년 1분기 연결재무제표 기준 부채비율은 359.14%로 업종평균(한국은행 발간 2019년 기업경영분석의 (J63)정보서비스업의 재무비율 적용) 대비 열위를 보이고 있으나, 이는 사업초기 결손금의 효과에 기인합니다. 
- 원티드랩 투자설명서, 인수인의 의견 중

한국은행 발간 2019년 기업경영분석 정보서비스업의 재무비율

 

원티드랩의 회원수는 지난 3월 180만명을 넘어섰고, 글로벌 시장 진출도 꾸준히 시도하여 현재 일본, 홍콩, 대만, 싱가포르 등 아시아 주요 국가에 해외 법인 및 해외 지사를 운영하고 있으며, 작년 말 기준 원티드랩 기업 고객 중 약 16%는 해외 기업고객으로 구성되어 있습니다.

 

크래프톤 공모일과 겹쳐서 원티드랩의 공모는 어떨지 모르겠습니다. 아래 원티드랩 IPO를 위한 기업설명회 영상과 IR 자료가 있는 홈페이지 링크를 첨부하였으니 참고하세요.

- 원티드랩 [IPO] 원티드랩 코스닥 상장을 위한 온라인 기업설명회 안내! https://wantedlab.irpage.co.kr/#/main?events=23527&year=2021&lang=kr 

 

- 원티드랩 IPO 기업설명회 유튜브 https://youtu.be/yRdQESrGE0A

 

- 원티드랩 IPO IR 자료

원티드랩 IR BOOK.pdf

5.42MB

 

투자권유가 아닙니다. 투자에 대한 판단은 스스로 신중하게 하시기 바랍니다.