플래티어 상장 공모주 청약 정리

플래티어 상장에 따른 공모주 청약이 오늘 마감 됩니다. 이번주는 정말 좋은 기업들의 상장으로 공모주 청약하고 싶은 곳들이 많은데 어딜 선택해야 할지 고민이 됩니다. 이번 플래티어는 중복청약이 가능한 공모주 입니다.

■ 플래티어 공모주 청약 총정리

플래티어는 수요예측 후에 공모가격을 희망 공모밴드(8500원~1만원) 상단을 초과한 1만1,000원으로 확정했습니다. 총 180만주를 일반공모로 진행하며 우리사주 5%, 기관투자자 65~75%, 일반청약자는 25~30%로 배정 주식수는 45만주~54만주 입니다. KB증권이 95%, 하나금융투자가 5% 비율로 배정되었습니다.

구분	내용
주간사	KB증권, 하나금융투자
공모가	11,000원
청약일	8월 4일(수)~5일(목)
환불일	8월 9일(월)
상장일	8월 12일(목)
최소증거금	55,000원

*중복청약 가능

• 주간사 : KB증권, 하나금융투자
• 공모가 : 11,000원
• 청약일 : 8월 4일(수)~5일(목)
• 환불일 : 8월 9일(월)
• 상장일 : 8월 12일(목)
• 최소증거금 : 55,000원

플래티어 공모주 청약 투자설명서 중

 

▶ 플래티어 공모주 청약 수요예측

플래티어 상장 수요예측 결과 1,564개의 기관투자자가 참여하였고, 1631대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 

플래티어 공모주 청약 수요예측

 

▶ 플래티어는 어떤 회사일까?

플래티어는 이커머스와 디지털 전환 통합을 아우르는 다양한 플랫폼 솔루션을 제공하는 디지털 플랫폼 전문기업입니다. 

이상훈 플래티어 대표 / 출처. 전자신문

주요 솔루션은 다음과 같습니다. 

• 이커머스 플랫폼 솔루션
• AI 개인화 마케팅 플랫폼 솔루션
• 데브옵스(DevOps) 플랫폼 솔루션
• 협업 플랫폼 솔루션
• (하반기) D2C (Direct to Consumer; 소비자 직거래) 플랫폼 솔루션

이중 플래티어의 이커머스 플랫폼 사업은 높은 기술력이 필요한 대기업의 이커머스 플랫폼 구축부터 컨설팅까지 제공하여 롯데, 신세계, 현대 등 국내 약 170여개 유통∙제조∙금융∙서비스 분야의 대기업 이커머스 플랫폼을 구축하며 레퍼런스를 확보하고 있습니다.

플래티어의 경쟁력은 ①회원관리부터 정산까지 다양한 업무 솔루션 제공 ②API, 클라우드 등 안정적인 기술 구축 노하우 ③실시간 분석 기반 고객 타겟팅, 상품추천 등의 AI 솔루션 기능입니다. 

<주요 레퍼런스>

플래티어 이커머스 플랫폼 솔루션 레퍼런스 / 출처. 플래티어 홈페이지

플래티어 주요 고객사 / 출처. 플래티어 홈페이지

플래티어 AI 개인화 마테크 고객사 및 레퍼런스 / 플래티어 홈페이지 

 

 

 

▶ 플래티어 공모주 청약 재무정보 분석

플래티어는 최근 E-Commerce(전자상거래) 시장 성장세에 따라 2018년 이후 2020년까지 연평균 약 70.8%의 높은 매출 성장을 달성하고 있습니다. 2019년말 舊.㈜모우소프트와의 인수합병으로 인하여 외형적 성장이 발생한 부분도 존재하지만, 합병 전 기준 舊.㈜시스포유아이앤씨의 매출성장률 또한 2019년이 전년 대비 약 75.6% 성장하여 CM부문의 매출 성장율이 높은 것으로 판단됩니다. 

플래티어 매출, 영업이익, 당기순이익 / 출처. 플래티어 투자설명서

 

 

플래티어는 2019년 아폴론사모투자합자회사로부터 80억원 투자를 받고, 2020년 당사에서 Pre-IPO 투자 10억을 진행하면서 RCPS를 발행하였습니다. 이번 플래티어 상장을 준비하면서 K-IFRS 전환으로 인해 전액 부채로 인식되어 2018년 부채비율 약 110% 대비 높은 증가율을 보이게 되었습니다.

해당 RCPS는 2021년 3월 9일 전량 보통주로 전환되어 재무상태표 상 부채에서 차감되었으며, 부채비율은 약 48.4%로 동업종평균을 보다 낮아졌습니다.

플래티어의 매출채권 회전율의 경우 2021년 1분기 약 8.08회, 2020년 약 9.23회, 2018~2020년 3년 평균 약 8.22회로 동업종평균 6.53 대비 높아 매출처들의 영업 현황이 우량하고, 매출채권의 회수가 우수합니다.

출처. 플래티어 상장 투자설명서

 

 

이제 플래티어 공모 청약 마감이 30분 남았네요. 원하시는 결과가 있으시길 바랍니다.

 

투자권유가 아닙니다. 투자에 대한 판단은 스스로 신중하게 하시기 바랍니다.