롯데렌탈 공모주 청약 총정리

롯데렌탈 공모주 청약이 8월 9일(월)~10일(화) 진행됩니다. 중복청약은 되지 않습니다. 아래쪽에 공시 된 롯데렌탈 증권신고서와 투자설명서를 첨부하였습니다. 

국내 렌터카 시장에서 1위 롯데렌탈이 상장하며 투자자들의 관심을 받고 있습니다. 다만, 앞서 크래프톤 상장이 흥행에 실패하면서 롯데렌탈 공모주 청약까지 영향을 받지 않을까 하는 우려도 있습니다

 

■ 롯데렌탈 공모주 청약 총정리

롯데렌탈 상장 공모가는희망 범위 상단인 59,000원으로 확정했습니다. 총1,442만 2천주 중 우리사주에 20%, 기관투자자에게 55%~75%가 배정되며, 일반청약자에게는 25%~30%인 360만주~433만주가 배정됩니다. 따라서 균등방식 최소배정 예정물량은 1,802,750주에서 2,163,300주 이상입니다. 

이번 롯데렌탈 공모주의 50%는 구주 매출 입니다. 

롯데렌탈 공모주 청약은 8개 증권사에서 진행하고, 중복청약이 되지 않기 때문에 공모주 청약시 전략이 필요합니다. 

구분	내용
주간사	NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한금융투자, 키움증권, 하나금융투자
확정공모가	59,000원
청약일	8월 9일(월)~10일(화)
환불일	8월 12일(목)
상장일	8월 19일(목)
최소증거금	295,000원(10주, 50%)

• 주간사 : NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한금융투자, 키움증권, 하나금융투자
• 확정공모가 : 59,000원
• 청약일 : 8월 9일(월)~10일(화)
• 환불일 : 8월 12일(목)
• 상장일 : 8월 19일(목)
• 최소증거금 : 295,000원(10주, 50%)

 

▶ 롯데렌탈 공모주 청약 전략

롯데렌탈 공모주 청약은 8개 증권사에서 진행됩니다. 각 증권사 마다 배정수량이 다르고 개인 등급에 따라 수수료도 다르기 때문에 증권사별 정보를 꼭 확인하시고 롯데렌탈 공모주 청약을 진행하시길 추천합니다

<증권사별 배정수량 및 수수료, 출처. 롯데렌탈 상장 투자설명서>

증권사명	배정수량	비고
NH투자증권	1,171,788주 ~ 1,406,145주	온라인:무료, 영업점:5,000원, 유선:2,000원
한국투자증권	1,171,788주 ~ 1,406,145주	온라인: 패밀리 2,000원 오프라인: 프라임 3,000원, 패밀리 5,000원
KB증권	721,099주 ~ 865,320주	온라인: 일반 1,500원  오프라인: 골드/프리미엄 이하 4,000원
미래에셋증권	108,165주 ~ 129,798주	온라인: 브론즈 2,000원  오프라인: 5,000원
삼성증권	108,165주 ~ 129,798주	온라인: 일반 2,000원 오프라인: 일반, 우대 5,000원
신한금융투자	108,165주 ~ 129,798주	온라인: 무료 오프라인: 클래식 1,500원, 일반 5,000원
키움증권	108,165주 ~ 129,798주	온라인: 무료 오프라인: 우대 3,000원, 일반 5,000원
하나금융투자	108,165주 ~ 129,798주	온라인: 패밀리, 그린 2,000원 오프라인: 패밀리, 그린 4,000원

 

 

▶ 롯데렌탈 공모 수요예측 결과

롯데렌탈 상장에 따른 수요예측에는 국내기관 640개, 해외기관 122개 등 총 762개 기관이 참여해 217.6대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 

롯데렌탈 공모주 수요예측에 참여한 기관물량 중 89%가 공모 희망가 범위 상단인 5만9000원 이상의 가격을 제출 했으며, 일정 기간 동안 주식을 팔지 않기로 하는 의무보유 확약 비율은 14.7%입니다. 

롯데렌탈 수요예측 결과 / 출처. 롯데렌탈 투자설명서

 

 

 

▶ 롯데렌탈 회사정보 및 재무정보

롯데렌탈은 국내 1위 종합렌탈 기업으로, 2020년 매출액 2조 2521억원을 실현했으며, 2021년 1분기에는 매출액 5889억원, 영업이익 492억원, 당기순이익 186억원을 달성했습니다. 전년동기 대비 매출액은 8.7%, 영업이익은 49.1%, 당기순이익은 144.7%가 증가했습니다.

롯데렌탈 수익성 지료 / 출처. 롯데렌탈 공모주 청약 투자설명서

 

□ 롯데렌탈의 부문별 매출 및 영업이익

롯데렌탈의 매출의 및 영업이익의 90% 이상이 차량 및 일반렌탈에서 발생하고 있습니다. 

롯데렌탈 사업부문별 매출 및 영업이익 현황 / 출처. 롯데렌탈 투자설명서, 사업의 내용

 

□ 롯데렌탈 재무 안정성

하지만, 롯데렌탈의 부채비율과 차입금 의존도는 2021년 1분기말 연결기준 각각 645.59%, 72.76%로 업종평균대비 높은 수준을 보이고 있으며, 자기자본비율은 13.41%로 업종평균대비 낮은 수준입니다. 

 

주요 자회사로는 카셰어링 서비스 기업 '그린카', 렌터카 정비 업체 '롯데오토케어', 리스 및 금융할부 업체 '롯데오토리스' 등이 있으며, 베트남과 태국 등에 해외 법인이 있습니다. 

이 중 태국법인은 최근 3개년도 연속 당기순손실을 기록중입니다. 

파. 우발부채 관련 위험
증권신고서 제출일 현재 당사의 주요 우발부채는 종속기업에 대한 지급보증과 관련된 우발부채입니 다. 당사는 아래와 같이 종속회사인 Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd와 Lotte Rent-ACar(Thailand)Co.,Ltd.의 영업운영자금 및 유동성 확보를 위해 해외 금융기관등에 지급보증을 제공 하고 있습니다.
... 중략 ...
그러나 Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.의 경우 최근 3개년도 동안 지속적으로 당기순손실을 실현하고 있으며 최근에는 COVID-19 사태로 인해 영업이 악화되어 재무안전성이 하락하였습니다. 이에 따라 당사는 Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd를 피보증인으로 하여 금융기관에 제공한 지 급 보증 USD 61,760,000에 대하여 독립적인 외부 전문 평가기관으로부터 현금흐름할인법(DCF)을 활용한 우발부채 추정금액을 합리적으로 평가받아 2021년 1분기말 재무제표에 지급보증 충당부채 10,684백만원을 인식한 바 있습니다.
출처. 롯데렌탈 투자설명서, 투자위험요소 중

 

 

▶ 롯데렌탈 상장과 호텔롯데 상장

롯데렌탈의 상장은 호텔롯데 상장과 밀접하게 관련되어 있습니다. 신동빈 회장은 지배구조 개선을 위해 호텔롯데를 상장시키겠다고 대외적으로 약속한 바 있고, 호텔롯데 상장은 신 회장의 ‘숙원’으로 불릴 만큼 그룹의 주요 과제로 꼽히고 있습니다.  

호텔롯데는 롯데렌탈의 최대주주로 상장 후에도 37.8%에 달하는 지분을 보유하게 됩니다. 롯데렌탈의 상장을 통해  3800억원대였던 롯데렌탈의 장부가치는 상장 후 최대 8000억원 이상이 되고나면, 호텔롯데의 기업가치도 상승할 것입니다. 결국 롯데렌탈의 성공여부가 호텔롯데 상장의 성공과 직접적으로 연관될 것으로 보입니다. 

 

[롯데렌탈][정정]투자설명서(2021.08.06).pdf

2.53MB

[롯데렌탈][정정]증권신고서(지분증권)(2021.08.06).pdf

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이 글은 투자권유가 아닙니다. 투자에 대한 판단은 스스로 신중하게 하시기 바랍니다.