아주스틸 공모주 청약 총정리

철강 제조업체 아주스틸이 1995년 설립한 뒤 무려 23년 만에 상장합니다. 아주스틸 공모주 청약내용과 함께 어떤 사업을 하는지 투자에 따른 위험요소는 없는지 등 공모주 투자 예정인 분들을 위한 투자설명서를 바탕으로 총정리 해 보았습니다.  

 

■ 아주스틸 공모주 청약 총정리

아주스틸 공모주식은 693만7500주로 신주모집이 400만주(57.7%), 구주매출*이 293만7500주(42.3%)입니다. 아주스틸 공모가는 밴드 상단인 15,100원으로 확정하였습니다. 일반청약자에게 배정된 주식은 20~25%로 173만주~208만주(1,734,375주~2,081,250주)로 미래에셋증권에서 공모주청약이 가능합니다.

구분	내용
주간사	미래에셋증권
확정공모가	15,100원
청약일	8월 9일(월)~10일(화)
환불일	8월 12일(목)
상장일	8월 20일(금)
최소증거금	75,500원(10주, 50%)

• 주간사 : 미래에셋증권
• 확정공모가 : 15,100원
• 청약일 : 8월 9일(월)~10일(화)
• 환불일 : 8월 12일(목)
• 상장일 : 8월 20일(금)
• 최소증거금 : 75,500원(10주, 50%)

 

*아주스틸의 구주매출은 기존 투자자인 크로마월드와 이학연 아주스틸 대표의 배우자인 윤미숙 전 아주스틸 이사의 지분입니다

 

▶ 아주스틸은 어떤회사?

아주스틸은 이름처럼 철강을 만들어 파는 회사입니다. 

이학연 아주스틸 대표와 경북 구미시 본사에 컬러강판을 이용해 시공한 공장 건물 / 출처. 한국경제 

아주스틸이 만든 철강은 영상가전(TV), 생활가전(냉장고,세탁기), 건설자재(건물 내외벽용 강판), 자동차(배터리 커버), 트레일러에 사용됩니다. 삼성전자, LG전자, 국내 조선업체 등이 주요 매출처 입니다.

특히 영상가전과 생활가전이 아주스틸의 전체 매출액의 69%를 차지하고 있으며, 건설자재(14%), 트레일러(6.7%), 자동차(3.7%), 기타(6.6%) 순입니다. 

아주스틸 최근 3녀 ㄴ주요 제품별 매출액 및 매출비중 / 출처. 아주스틸 상장 공시

국내 컬러강판 시장은 동국제강, KG동부제철, 포스코강판 등 7~8개 업체가 시장점유율 90%를 차지하고 있고, 이중 아주스틸은 5~6% 점유율로 업계 5위 수준입니다. 

 

▶ 아주스틸 공모주 청약 재무정보

아주스틸은 2020년 매출액 5,698억원, 영업이익 284억원 입니다. 2021녀 1분기 실적은 매출액 1,740억원, 영업이익 145억원으로 1분기 만에 지난해 연간 영업이익의 50.9%를 달성했습니다. 다만 2020년은 코로나19로 인해 영업이익과 영업이익률, 당기순이익률이 모두 감소하였기 때문에 전년대비로 단순비교 하기보다 실적이 좋아진 내용을 봐야겠습니다. 

투자설명서에서는 1) 개발 제품 수요 증가에 따른 물량 증가 및 제품이익율 향상 2) 주요 고객사 매출증가에 따른 매출 동반 상승 3) 스마트 팩토리화 및 고정비 절감 효과에 따른 생산성 향상으로 1분기 영업이익과 당기순이익 성장을 설명하고 있습니다. 

출처. 아주스틸 투자설명서 / 작성 Harry.

 

아주스틸의 매출처와 매출비중을 살펴보면 2개사에 2020년에는 63.7%, 2021년 1분기에는 71%를 차지하고 있습니다. 지속적이고 안정적인 매출처를 확보했다고도 할 수 있지만, 동시에 매출처가 편중되어 있는 리스크도 있습니다.  

 

아주스틸의 공모주 청약이 진행되는 8월 9일, 10일은 브레인즈컴퍼니, 롯데렌탈과 함께 세 개 회사가 동시에 공모 청약을 하기 때문에 유동 자금을 어떻게 운용할지도 중요한 포인트라고 생각합니다. 

잘 준비하셔서 원하는 결과를 얻으시길 바랍니다. 

 

이 글은 투자권유가 아닙니다. 투자에 대한 판단은 스스로 신중하게 하시기 바랍니다.