SK리츠 공모주 청약 총정리 / 역대최대?

자산 규모 2조 원에 이르고 수요예측에서 역대최대인 73.5조가 몰린 공모리츠인 SK리츠가 30일부터 사흘간 개인투자자를 대상으로 공모주 청약을 시작했습니다. 

 

■ SK리츠 공모주청약 총정리

SK리츠는 확정공모가 5,000원으로 4,651만266주를 신주로 공모합니다. 일반청약자에게는 이 중 30%인 1395만3,080주를 배정하였습니다. 균등배정없이 100% 비례배정이고, 중복청약은 할 수 없습니다. 

구분	내용
주간사	한국투자증권, 삼성증권, SK증권, 하나금융투자
확정공모가	5,000원
청약일	8월 30일(월), 8월 31일(화), 9월 1일(수)
환불일	9월 3일
상장일	9월 14일
최소증거금	50%

• 주간사 : 한국투자증권, 삼성증권, SK증권, 하나금융투자
• 확정공모가 : 5,000원
• 청약일 : 8월 30일(월), 8월 31일(화), 9월 1일(수)
• 환불일 : 9월 3일
• 상장일 : 9월 14일
• 최소증거금 : 비례배정 50%

 

▶ SK리츠 주간사별 배정물량

100% 비례배정으로 진행되기 때문에 경쟁률을 잘 살펴보시길 바랍니다. 

어제 청약 첫 날 증거금은 3,097억원이 몰렸고 경쟁률은 평균 8.88대 1입니다. 이중 삼성증권이 16.3대 1로 가장 높고 하나금융투자가 1.85대 1로 가장 낮았습니다. 

청약 첫날 경잴률 8.88대 1, 증거금 3,097억

<SK리츠 주간사별 배정주식수>

인수회사	주식수	청약한도
한국투자증권	17,404,106 주	1,400,000 주
삼성증권	17,404,106 주	2,100,000 주
SK증권	8,702,054 주	2,190,000 주
하나금융투자	3,000,000 주	1,500,000 주

 

 

▶ SK리츠 구성 및 전망

SK리츠는 그룹 지주사인 SK의 자회사로 1조원 규모의 SK서린빌딩을 매입하고 116개 SK주유소를 가진 클린에너지위탁관리부동산투자회사(클린에너지리츠)의 지분 100%를 편입했습니다. 즉, 서울 종로구에 위치한 SK서린빌딩, 전국에 위치한 SK에너지 주유소 116곳 등에 입주한 SK 계열사 등 임차인의 임대료가 배당금 지급의 원천이 됩니다. 

의무보유확약 비율은 전체 물량의 약 24%입니다. 

SK리츠 투자 구조도

 

추후 보유 자산을 오피스 위주로 늘리고 데이터센터, 물류센터 등도 검토할 예정"이라며 "10조원까지 보유 자산을 증가시켜 나갈 것"이라고 신도철 SK리츠운용 대표가 말했습니다. 주유소 역시 전기차 충전소 등으로 개발할 계획이라고 합니다. 

SK리츠는 국내 리츠 중 최초로 분기 배당을 할 것이라고 하였으며 내년 1월 초 부터 분기별로 배당을 실시하여 연평균 5.45% 배당수익률을 목표로 한다고 하였습니다. 

 "(증권신고서상 배당수익률인) 5.45%는 보장된 수익률은 아니지만 큰 차질 없이 지급될 것 SK리츠 매출은 임대료를 고정적으로 수취하는 장기 마스터리스 구조라 변동이 없고, 보험료·공과금·관리비 등이 모두 임차인 부담이기 때문에 이익에 변동이 거의 없을 것으로 보인다"
- 신도철 SK리츠운용 대표, SK리츠 상장 간담회