[주식이슈] SK바이오사이언스, 공모주(IPO) 청약 일정, 관련주

[주식이슈] SK바이오사이언스, 공모주(IPO) 청약 일정

 

2021년 올해 IPO 최대어 중 하나인 SK바이오사이언스가 다음달 중순 상장 예정이라는 발표가 있었습니다. 

 

매일경제

 

■ SK바이오사이언스는 어떤 회사?

 

SK바이오사이언스는 2018년 SK케미칼의 백신 사업부문이 물적분할해 설립됐습니다. 독감, 대상포진 백신 등으로 잘 알려져 있지만 최근에는 코로나19 백신으로 주목받고 있습니다. 지난해 영국 아스트라제네카와 코로나19 백신 수탁생산(CMO) 계약, 미국 노바백스와 코로나19 백신 수탁개발생산(CDMO) 계약을 맺었고, 자체 개발 중인 코로나19 백신 두 종류도 최근 임상 단계에 들어갔습니다.

또한 지난달 질병관리청으로부터 ‘코로나19 백신 유통관리체계 구축·운영 사업’ 수행기관으로 선정됐습니다. 이에 따라 회사는 아스트라제네카, 얀센, 화이자 백신을 비롯해 백신 구매를 위한 국제 프로젝트인 코박스 퍼실리티(COVAX facility) 백신 물량의 유통·보관을 담당하고 있습니다.

 

■ SK바이오사이언스 공모개요

 

 

총 공모 모집주식수가 2295만주로 공모금액만 1조1245억원~1조4918억원으로 상단기준 역대 6위규모 수준입니다. 최대주주인 SK케미칼은 765만 주를 구주 매출로 내놔 최대 4973억원을 가져갈 것으로 보이고, 이에 따라 SK케미칼 지분을 68%까지 낮춰 일반 청약을 할 수 있는 비율이 그만큼 늘었습니다.  

SK바이오사이언스의 총 공모 주식수는 2295만주입니다. SK케미칼의 구주와 이번 신주발행을 포함한 물량으로,이중 20%인 45만9000주를 우리사주조합에 우선 배정하고 80%인 1836만주를 일반에 공모합니다. 

이중 일반청약자에게 최대 30%를 배정할 계획입니다. 이번 공모에는 올해부터 시행되는 균등방식이 적용되며, 우리사주조합 미달분이 생기면 개인투자자에게 배정될 것으로 예상됩니다.

 

■ SK바이오사이언스 상장 관련주

1. SK케미칼

SK바이오사이언스의 모회사인 SK케미칼은 위에서 말한 것처럼 이번 공모를 통해 현금 악 5천억원을 챙길 수 있을 것으로 보입니다. 이에 따라 주가에 좋은 영향이 있지 않을까 예상해 볼 수 있습니다. 

 

2. SK디스커버리

SK디스커버리는 SK케미칼의 최대주주며, SK케미칼 역시 SK바이오사이언스의 지분을 98% 보유하고 있습니다. 지금까지 SK바이오사이언스의 호재에 따라 함께 SK디스커버리 주가도 함께 상승하는 모습을 보여왔습니다.

 

 

이번 공모로 유입되는 자금을 포함하면 상장 후 시가총액은 4조9725억원에 달할 것으로 예상되기 때문에 3조원대에서 시작한 SK바이오팜보다 큰 큐모이고, 현재 SK바이오팜이 11조원 규모를 보이고 있는 것으로 봤을 때, 상장 이후에도 상당한 상승이 예상된다고 보고 있습니다.