일진하이솔루스 공모주 청약 총정리 / 따상 가능할까?

일진하이솔루스 공모가 내일부터 시작됩니다.  일진하이솔루스는 현대차 투싼, 넥쏘 등에 수소연료탱크를 공급하는 회사입니다. 

 

 

■ 일진하이솔루스 공모주 청약 총정리

일진하이솔루스는 공모가가 밴드 상단인 3만4300원으로 확정됐습니다. 오후 늦게 수요예측 후 최종 공모가확정하여 공시가 되었네요. 총 공모주식수는 1,089만3,990주 입니다. 이 중 7,262,660주는 신주로, 3,631,330주는 최대주주인 일진다이아몬드(주)의 구주입니다. 

구분	내용
주간사	미래에셋증권, 삼성증권, 현대차증권, 대신증권
확정공모가	34,300원
청약일	8월 24일(화)~25일(수)
환불일	8월 27일(금)
상장일	9월 1일(수)
최소증거금	171,500원(10주, 50%)

• 주간사 : 미래에셋증권, 삼성증권, 현대차증권, 대신증권
• 확정공모가 : 34,300원
• 청약일 : 8월 24일(화)~25일(수)
• 환불일 : 8월 27일(금)
• 상장일 : 9월 1일(수)
• 최소증거금 : 171,500원(10주, 50%)

 

 

▶ 일진하이솔루스 주간사별 배정 수량

이제 중복청약이 되는 공모주는 없어서 주거래 증권사를 통한 수수료 면제 그리고 배정 수량에 따른 기회를 봐야 할 것으로 보입니다. 

명칭	수량	인수비율	일반배정수량	균등배정수량
미래에셋증권	4,357,596	40%	1,089,399	544,700
삼성증권	4,357,596	40%	1,089,399	544,700
현대차증권	1,089,399	10%	272,351	136,176
대신증권	1,089,399	10%	272,349	136,175
합계	10,893,990		2,723,498	1,361,749

 

 

▶ 일진하이솔루스 주가 전망

수요예측을 실시한 결과 1611개의 국내외 기관이 참여해 1471대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 전체 기관투자자의 59.5%인 959개 기관이 의무보유 확약을 걸었으며 특히 GIC(싱가포르투자청), 블랙록, FMR 등 해외 기관투자자들이 참여해 의무보유 확약을 걸었다는 것이 긍정적입니다.

 

또한, 전체 주식 중 대주주 지분인 일진다이아 59.6%과 도레이첨단소재 10.4%는 1년간 보호 예수되며, 이 외 우리사주와 기관 의무보유확약 물량이 약 18%로 예상돼 상장 당일 출회 가능 물량은 12% 수준으로 전망됩니다.

이러한 요인을 보면 상장 후 주가 전망은 긍정적이지만 상장일 국내 증시 상황에 따라 달라질 수 있으므로 상장일 아침에 잘 확인을 해야겠습니다.

 

▶ 일진하이솔루스 사업 현황

일진하이솔루는 2014년 세계 최초로 현대차 투싼 수소차에 수소탱크를 공급한 데 이어 2018년부터 수소전기 전용차 모델인 '넥쏘' 에 수소연료탱크를 공급하고 있습니다. 2023년 출시예정인 차세대 모델에도 수소연료탱크 전량을 공급할 예정입니다.

수소연료탱크ⓒ일진그룹

 

일진하이솔루스는 자동차에 이어 튜브트레일러(수소운송저장시스템), 선박, 기차(트램), 지게차, 드론 등 다양한 제품 개발을 통해 시장을 확장해 나가고 있습니다. 지난 6월 국내 최초 타입(Type)4 튜브트레일러를 인증 출시했으며, 최근 삼성중공업 및 현대중공업그룹 계열사 현대글로벌서비스와 수소전기추진선박 개발 협력 협약을 발표했습니다.

일진하이솔루스, 현대글로벌서비스와 수소전기추진선 개발 추진
조선비즈 / 권오은 기자 / 입력 2021.08.18 11:04
https://biz.chosun.com/industry/company/2021/08/18/JQDXYZMT7BBATIJGFPUN4QXIEE/

안홍상 일진하이솔루스 대표(왼쪽)와 박후식 현대글로벌서비스 디지털제어사업부문장이 지난 17일 수소전기추진 선박 공동 개발 협약을 체결하고 기념촬영하고 있다. /일진하이솔루스 제공

 

또한, 유럽, 미국, 중국 등 글로벌 상용차 제조사와 공동으로 수소차 개발 프로젝트를 진행 중입니다. 특히 최근에는 유럽 최대 환경특장차 제조사인 독일의 파운(FAUN)그룹과 수소연료저장시스템 공급 계약을 체결하였습니다.

일진하이솔루스, 유럽 수소차 시장 진출… 파운과 수소탱크 공급 계약
조선비즈 / 권오은 기자 / 입력 2021.08.20 09:04
https://biz.chosun.com/industry/company/2021/08/20/6R6FDMHI2JE77MNM2YCZG6E3PE/

독일 파운그룹 수소 환경특장트럭. /일진하이솔루스 제공

 

일진하이솔루스는 최근 ESG(환경·사회·지배구조) 이슈가 부각되면서 친환경 수소연료 사업에 대한 투자자 관심이 높아진 점이 반영되어 공모가를 최상단으로 확정하였고, 기관투자자들의 관심을 받은 것으로 보입니다.

 

▶ 일진하이솔루스 재무정보

일진하이솔루스는 최근 3사업연도 기준 평균 34.90%의 매출총이익률, 9.67%의 영업이익률 및 8.17%의 당기순이익률을 기록하였으며, 2020년 기준 당기순이익률 13.7%를 기록하며 수익성이 개선되고 있는 것으로 파악됩니다.

2021년 1분기 환경사업부문(DPF)에서 매출액이 전년 동기 대비 감소하여 1분기 매출이 감소하였으나, 해당 감소 이유는 정부 예산 집행이 늦어지면서 3월까지 DPF 보조금 지연에 따른 매출 감소분이고, 4월 이후 증권신고서 제출일 현재까지 보조금 지급이 미뤄졌던 수량에 대해서 매출이 발생하여 점차 증가하여 전년도 동기 대비 매출이 상승하고 있습니다.

수소 사업부의 경우, 2019년 현대자동차의 수소승용차 모델 넥쏘의 생산량이 직전 사업연도 대비 4배 수준으로 증가함에 따라 동사의 수소용기 매출액도 221% 이상 상승하였으며, 동 모델의 생산량이 지속적으로 증가함에 따라 동사의 매출액도 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 2021년 반기에도 전년 동기 대비 약 112% 상승한 407억원의 매출이 발생하여 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.

- 일진하이솔루스 투자설명서, 인수인의 의견 중

SK증권은 5일 코스피 상장 절차를 밟고 있는 일진하이솔루스의 내년도 예상 EPS 기준 P/E 는 25~33배 수준으로 예상했습니다. 높은 성장성이 예상되는 기업임을 감안하면 밸류에이션 매력도 높다고 분석했습니다. (자료=SK증권) 출처 :  화이트페이퍼(http://www.whitepaper.co.kr)

 

이 글은 일진하이솔루스의 공모주 청약에 대한 투자권유가 아닙니다. 투자에 대한 판단은 스스로 신중하게 하시기 바랍니다.